ITISeasy.business Workflow
Optimieren Sie Ihre Arbeitsabläufe mit ITISEasy.business
Vereinfachen Sie Ihre Arbeitsabläufe und definieren, welche Aufgaben zu erledigen sind, damit ein Prozess abgeschlossen werden kann.
Definieren Sie Dokumente oder Vorgänge die in einem Workflow bearbeitet werden sollen und Konfigurieren Sie die Voraussetzungen für diesen Workflow und die zugehörigen Arbeitsschritte der beteiligten Mitarbeiter.
Erstellen von einem Worklfow für das Versenden von Angeboten
Sobald ein Angebot fertig erstellt ist, und die Kriterien für einen Workflow erfüllt werden, muss das Angebot zuerst zum Versenden freigegeben / genehmigt werden.
Diese Freigabe kann einfach per klick auf „Zur Genehmigung senden“ eingeholt werden.
Der zuständige Abteilungsleiter erhält anschließend eine Email mit einem Link auf das jeweilige Angebot und kann dieses per Klick freigeben.
Angebote, die zur Freigabe versendet wurden, erhalten den Status „Zur Genehmigung gesendet“.
Solange dieser Status aktiv ist, können die Angebote zwar noch bearbeitet werden. Ein versenden der Angebote ist allerding erst möglich, wenn die Freigabe durch den Abteilungsleiter erfolgt ist.
Nachdem ein Angebot vom jeweiligen Abteilungsleiter freigegeben worden ist, ändert sich der Freigabestatus auf „Genehmigt, bereit zum Senden“.
Das Angebot kann jetzt wie gewohnt mit einen klick auf „Per E-Mail versenden“ an den Kunden gesendet werden.
In der Listenansicht für Angebote kann man sofort erkennen, welche Angebote noch zur Freigabe anstehen und welche Angebote bereits versendet worden sind.
Previous
Next
Das Odoo ERP System ist beliebt in Deutschland - warum nicht unsere verbesserte Lösung nutzen?
Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen oder eine Demo.